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叶云天在杜彩蝶不舍地目光下，毅然决然带着将士们，通过十方台，前往南山郡城。随后的日子里，天晟朝内各门，各派，各郡都整合人马，通过十方台，向着南山郡城汇聚而来。
董方天则是通过自己的特殊身份，得到了南蛮联军的一些重要信息。此次南蛮联军分别由六国组成，它们是哀牢国，该国也是董方天的母国，文郎国，瓯雒国，盘瓠国，廪君国，板楯国。它们此次攻打天晟朝，不仅仅只是为了掠夺土地，还为了抢夺灵矿，捕获可以成为修行者的人，为百年后到来的六界大战做好应对措施。
经过上古时期，那场漫长血腥的大战后，六界生灵立下血契，叶云天现在所生活的这方世界为人界生灵主宰，其它五界生灵都可自行来往，但不得占为己有。然而随着六界资源耗尽，血契的约束力逐步下降，这场未完结的大战，仅仅只是延迟，终究不可能避免。
此次南蛮六国联盟，瓯雒国派出雄大挂帅，文郎国派出了大将狼傲，盘瓠国派出了女将高辛，廪君国派出了大将巴乌，哀牢国派出了大巫师晖夜，板楯国派出了骁勇善战的賨人方阵。以上六人都有着人仙境以上的水准，尤其是大巫师晖夜与女将高辛都是玄仙境后期，离真仙境也仅仅只是一步之遥。
叶云天拿出《兵四方》仔细寻找应对策略，这时探子来报，不出十五日，南蛮六国联军便兵临城下。为了避免生灵涂炭，家国破碎，百姓流离，叶云天暗自许下誓言，此次不成功便成仁。
叶云天开始为即将到来的大战做准备，他命人打开城中府库，搬出所有金银，奖励兵士，并花重金购买灵石与黑火构筑防御法阵。
羽梦琳率领八百亲卫，在城内仔细盘查可疑之人，若发现奸细，无须禀报，就地处决。
沈醉带着兵士帮着老弱妇孺在三日内尽快撤离南山郡城，去慈云山中暂避。
雷子师兄带着西峰道场弟子负责情报收集与传递，独孤惊鸿则与几位长老携南山无极观弟子负责南山郡城外的警戒。
慧聪方丈与慧真住持，携东荒伏魔禅寺弟子负责城内的防御法阵灵石填充与强化法阵。
无尘大师，王紫嫣，董方天郡守一道镇守西门，这也是南山郡城与外界的唯一陆路通道。
葬剑山庄楼宇峰守东门，白麓书院芙疏姐妹守南门，神月宗的宗主林振南与儿子林雾守北门，十方商号大掌柜杜石玉代领门徒负责城内十方台传输的安全与畅通。
该来的总会来，入夜时分，天边密密麻麻的火把，南蛮六国联军出现在了南山郡城的前方。
红日升起，霞光绽放，叶云天来到城楼，看向浩浩荡荡，整兵待戈的南蛮六国联军。
随着号角响彻天际，六国联军向着南山郡城四门同时发起了攻击，首当其冲的便是盘瓠国女将高辛，她率领着本部骑熊大军一马当先，杀向东门。接着是廪君国大将巴乌带着狮虎军团，向着北门而去，廪君国大将巴乌携手下象兵，横冲直撞杀向南门。最后是哀牢国大巫师晖夜带队，与板楯国骁勇善战的賨人方阵一道攻击西门。
无数黑炎弹向着南山郡城落下，随即守城法阵被激活，由金色符文构建的大阵缓缓撑开，梵音阵阵，抵挡着黑炎弹的狂轰滥炸。
叶云天赤霄剑在手，随即迎着女将高辛而去，他竟然将大地踩踏地凹陷了下去，顿时周身一道寒光闪过，瞬间人仰马翻，尘土飞扬，碎石飞溅，一片鬼哭狼嚎之声。
高辛手握银月弯弓，三箭齐发，三箭如裹挟着滔天巨浪向着叶云天而来。
叶云天一剑劈出，剑气如虹，势不可挡，三箭随之被金虹吞噬。高辛见状，收起银月弯弓，抽出绯月剑，来到叶云天近前。
“我名高辛，来自盘瓠国。”
“叶云天。”
“你就是武皇煜天林的弟弟煜天晟，看来你已入了玄仙境，那今日我就不会手下留情了。”
“废话少说，战吧！”
高辛手握绯月剑与叶云天缠斗起来，但是，难分高下，于是祭出了一个绯色葫芦，随即葫芦中吐出万道金丝，想要困住叶云天。
叶云天急忙放出三色宝塔，悬于头顶，挡住金丝，接着无数爆裂符飞出，炸断金丝，漫天御剑符直击高辛。
高辛手握绯色剑，一剑斩碎绯色葫芦，瞬间葫芦内剑芒闪烁，无尽绯色剑芒射出，将御剑符击落。随即高辛跃起，绯色剑悬于头顶，指向叶云天，随之无尽绯色剑芒射向他。
面对威力巨大的绯色剑芒，叶云天使出了八九玄天功‘星辰大海！’，闪烁着银光的蓝色光柱与绯色剑芒撞在了一起，爆发出巨大光斑，将周围的盘瓠国骑熊大军瞬间化作乌有。
看在眼里的高辛，怒不可遏，祭出了本命法宝，绯色圆环。只见圆环旋转，一束绯色光柱射出，竟然穿透了三色宝塔的防御，击穿了叶云天的龙鳞甲胄，将他掀翻在地。
此刻东门城楼上的楼宇峰见状，拔出手握无双剑，就要前去搭救叶云天。然而，叶云天竟然站了起来，直接祭出了《七芒剑诀》第五芒‘剑耀五芒！’。五道灵身随即将高辛围住，开始厮杀，然而没多久，五道灵身就被绯色剑芒斩落。
正当高辛洋洋得意之时，叶云天已祭出第六芒‘华剑六芒！’。还未等高辛反应过来，六道灵身已将她压制住了。随即高辛催动绯色圆环，将六道灵身逐个击破，就在这千钧一发之际，叶云天竟然祭出了《七芒剑诀》最后一重‘七芒剑灭！’
蔚蓝无云的天空中出现了七颗巨星，它们组成了一个巨大的图案在空中闪耀，随即七柄巨剑坠下，生成剑阵，将高辛困于阵内。
就在剑阵收紧之时，一柄巨锤砸向阵中，从一道裂开的豁口，将高辛救出，急速远遁回到了大营。来人正是瓯雒国雄大，看来少不了与此人一战。
叶云天回到东门城楼，看着溃散而去的军队，心中略有一丝不悦，但看向手中的绯色圆环，又觉此战不亏。
随着鸣金收兵声响起，南蛮联军有序全部退了回去，首日大战便在有惊无恐中落幕了。
几日后一缕朝霞出现在远方的地平线上，灿烂的红日缓缓升起时，无数的黑炎弹，如细雨般落下，大地开始颤动起来，所有南蛮联军，向着东门而来。
潮水般的南蛮联军，势如破竹的杀到城楼下，一条黑色巨蛟，向着城门冲撞而来。叶云天手持赤霄剑，一剑将巨蛟头颅斩下。
廪君国大将巴乌手持九蛟长矛，文郎国大将狼傲手握狼牙锤，直面叶云天。
这时哀牢国大巫师晖夜从队伍里走了出来，二话不说，就祭出了四杆阵旗，分别落在叶云天周围四角，将四人都困于由阵旗组成的阵中。
“此乃‘九曲杀阵！’，只有一人能出此阵！”
“晖夜，你疯了吗？快放我与巴乌离去！”
“狼傲，算了，你我不过是棋盘上的弃子。”
晖夜在发出一阵诡异的笑声后，一杆魂幡出现在了他的手中，随即巴乌与狼傲，顿时抱头倒地，接着又站了起来成为了晖夜手中的傀儡，二人随即便向着叶云天杀去。
阵中瞬间浮尘漫天，电光火石，碎石飞溅，法器，符箓横飞。三日后，浮尘退去，狼傲战死，巴乌铠甲残破，叶云天浑身滴血。
与此同时，一旁的晖夜出手了，只见他手中黑雾化作两条巨蟒，向着叶云天而去。
浑身是血的叶云天，顿时身体金光四溢，焕若新生一般，周身释放出的不灭经文，瞬间将两条巨蟒化作血雾。
“不灭金身，你竟然已修炼至了第三层，看来今日不是你死，就是我亡。”
晖夜说着，双掌一合，祭出一鼎，乃是上古神兵‘噬魂鼎’的仿品，但是依旧强大无比。鼎中发出无数生魂的悲鸣，随即无数黑丝向着叶云天而来，正是‘锁魂丝！’
叶云天周身金光转暗，他感觉身体灵力正被掏空，三魂被压制。晖夜见状，面露狰狞嬉笑，拔出一柄白骨制成的‘炼魂剑’，朝着叶云天缓缓而行。那节节白骨，在风中摇曳，发出冤魂的呻吟，看来为炼制这白骨剑，不知有多少生灵被活祭。
正当有恃无恐的晖夜持剑劈向叶云天时，他竟然被一道金光斩去了一臂。
“怎么可能，明明噬魂鼎已压制住了你的三魂，这是为何？”
“若无当初龙阳将妖魂给我，或许今日我注定陨落。”
“难怪压制不住你，你体内竟然还有第四魂。给你妖魂之人定是阴阳魂，否则不可能与你体内的天魂、地魂、人魂相融，这世上绝没有这样的妖兽。”
“不幸的是，被你言重了，还真有！纳命来吧！”
叶云天随即暴走，不灭金身瞬间突破到了第五层，面对同境界，已可万法不清。
手持赤霄剑的叶云天，一剑劈落噬魂鼎，接着将晖夜打的毫无招架之力。当他将剑刺向晖夜的那一刻，巴乌挡下了这一剑，叶云天也被穿过巴乌身体的炼魂剑，刺穿了身体，退了回去。
“你好卑鄙，竟用别人为你去死。”
晖夜拔出穿过巴乌身体的剑，并一脚将他踢飞。
“一具傀儡而已，不过，还算有点用。”
叶云天的伤口急剧恶化，伤口周围黑色纹路开始迅速扩散开来，不灭金身正在慢慢消退。
晖夜大笑道：“不用多时，黑魂将吞噬你的魂魄，你将成为一具我的新傀儡，哈哈……”
正当晖夜洋洋得意，放肆大笑之时，一杆九蛟长矛穿身而过。惊恐的晖夜被巴乌手握九蛟长矛高高挑起，随着巴乌自爆真元，晖夜也化作一滩烂泥。
随即正中魂幡落下，大阵解除，叶云天已体内五行之力，暂时封印住了黑魂。
这一仗，双方均损兵折将，南山无极观东峰道场长老慕容狄战死，西峰道场长老雷子陨落，南峰道场长老玄无极重伤，北峰道场长老玉玑子断臂，无极峰道场长老独孤鸣身死。神月宗少主林雾战死，宗主林振南重伤，葬剑山庄楼宇峰断臂，董方天郡守一家九子剩三。
南蛮六国联军，除瓯雒国雄大奄奄一息被救走，很快死于大帐中外，其余四国将领均当场被击杀，賨人方阵被屠灭。
这次大战，少了胜利的喜悦，有的也只是泪水与尸体，叶云天忍着黑魂带来的锥心刺痛，来到了城楼。
空中飘起了漫天的雪花，叶云天看着远去的南蛮联军，心中莫名的悲悯之情尤然而生，既是为死去的天晟朝将士感到痛惜，也是为身死异乡的南蛮兵士感到惋惜。