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魔法四轮车疾驰的速度又提高到一个新的程度。它的驱动者艾露莎几乎不计后果地注入魔力，希冀能够尽快追上纳兹所在的火车，然后再马上开往附近最近的城镇，找到能够联络会长马卡罗夫的方式，让他们有所警惕。
四轮车沿着火车轨道前进，黄沙被极速滚动的轮子翻了起来。艾露莎望着前方，依旧看不到火车的踪影。她越发地不安，最后她说：“扶寇，如果继续这样追火车，就可能来不及向会长他们报告了，我非常担心这一点。”
扶寇从车厢里探出头来，看了她一眼，然后起身坐在了她的旁边。他的脸被扑面而来的风刮得几乎睁不开眼睛，他说：“你的速度已经非常快了，不过，是的，你说得对，这样下去可能会来不及，毕竟我们不知道‘铁之森’现在躲在哪里。”
“那我们应该怎么办？不能够就这样放弃纳兹，但是更不能够对会长他们即将面临的威胁视而不见！”
“很简单，我有一个提议，我们兵分两路。一路人去追踪纳兹，一路人则去最近的城镇联络会长。”
“好主意。”艾露莎想了想，说，“那么我们就兵分两路吧。我要驱动这辆四轮车，所以我需要去追纳兹。但是要从这里去附近城镇，如果没有什么交通工具，就要走上好几个小时。扶寇，你有办法解决这个问题吗？”
“交通工具？”扶寇把藏在自己背后的哈比抓了起来，提在手上，他说，“这个不就是我们的交通工具了吗？”
“爱！哈比才不是交通工具，哈比是你们的伙伴！”在扶寇手里的小猫在极力辩解。
“那太好了！”艾露莎非常高兴，她拍了拍扶寇的肩膀，说，“那么去通知会长的任务就交给你了。毕竟还不能够百分百地确认‘铁之森’的目标就是会长他们，所以我也不能够分派更多人手给你。就让哈比带着你飞到城镇里去吧。”
扶寇有些意外，但还是点头答应下来。他本以为被派出去的应该会是露西，没想到竟然是自己。
确认了分工任务之后，哈比伸展开双翅，抓起扶寇的身体往空中一提，带着他飞了起来，他的移动速度并不比四轮车要慢多少。他们越飞越远，直到后来再也看不到火车轨道和那辆四轮车。
“最近的城镇在哪儿，哈比，你知道吗？”因为耳边有风声，所以扶寇不得不提高了音量。
“爱！知道哦，我和纳兹去做任务的时候，经过这些地方！只要再飞十几分钟就能够到了。”哈比很自信地说。
“那就好！”
哈比带着他继续往前飞，可是突然间他上下地颠簸了一下。扶寇惊讶地问：“发生什么事了，哈比，你飞不动了吗？”
“不是，只是我突然想起一件很重要的事情，忘记和露西说了。”
“什么事情？”
“有一位‘室女座星灵芭露歌’来找我，让我把她的星灵钥匙交给露西，她希望和露西缔结契约。”
“是吗？那也没办法，回去公会之后，你再跟她说吧！”扶寇说。他心里想，这么一来，在露西手上的黄金星灵钥匙越来越多了啊，这是命运使然吗？
果然如哈比所说，他们飞了十来分钟就看到了一座城镇。他们没有马上降落，而是到处寻找魔法评议会的分站或者一家魔法道具店。结果他们先找到了一家魔法道具店，于是他们降落在它的门前。
扶寇在店主那里买下了一个魔法水晶，花的钱让他肉疼。他不知道马卡罗夫的联络方式，只好用魔法水晶联络米拉杰。米拉杰的身影很快就出现在水晶石里。
“啊啦，扶寇什么时候买下了一个水晶，专门来和我联络的？”
“就在刚才。”
“嗯？你看起来好像有很重要的事情，你们的任务不顺利吗？发生了什么情况？”
“你有任何能够立刻和马卡罗夫会长联系的方式吗？”
“没有，会长去例行会议期间都不会带魔法水晶的，不过我可以通过‘魔法飞信’去联络他，只是需要几个小时的时间。”
“好吧，那也行，你把我接下来说的话都写入信件里，立刻寄出去。”随后扶寇把他们所遇到的事情和自己的推测和盘托出。
米拉杰也意识到事情的严重性，不再和扶寇开玩笑了，她说：“好的，我全都记下来了，现在我立刻去寄信。但是我担心来不及，我告诉你例行公会的地点，你赶过去吧。”
关掉魔法水晶之后，哈比对扶寇说：“米拉杰说的地方我也知道哦，现在我们就飞过去吧。”
“你的体力没问题吗？”
“爱！完全没问题了。”
“好，那我们现在就飞过去。今天可真是忙碌。”
于是他们再次起飞，很快就把刚才的小镇甩在身后。之后他们的视野所见越来越荒凉，他们正穿越一大片的峡谷地带。他们的下面就是刚才的火车轨道的后半段。
哈比说：“这是前往那座小镇的唯一捷径哦。”扶寇相信了。
他们飞驰的时候，哈比突然说：“什么鸟儿能够飞得比我快那么多呢？”
“这个世界上不存在这种鸟儿吧，除非它也会魔法。”
“可是为什么我无论如何也追不上前面的那只鸟儿呢？”
扶寇很诧异地抬头，他望向前方，看到了一个黑点。的确，哈比飞得这么快，竟然追不上那个黑点，于是扶寇说：“那不是鸟儿，那是一个会飞行魔法的人。”
“诶？”哈比很吃惊。
扶寇沉思起来。他知道如果往前追踪那个人，很可能就离“铁之森”以及“摇篮曲”越来越近了，他就是有这么一种直觉。可是他真的要往前追吗？他没有艾露莎那种强悍的力量，更没有纳兹那种不屈不挠的斗志，如果对方是个劲敌，他有什么优势可言吗？
这时，那个黑点往下落，停在了一个耸起的山峰上。
哈比不安地说：“扶寇，他是不是在等我们？”
扶寇说：“是的，他发现我们了。”他在心里对自己说，我的优势，也许就是别无选择，只能够倾尽全力才能够保住自己的性命吧？
他抬头望了哈比一眼，又在心里补充，也许还有这只猫的性命。