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库洛卡斯——菲欧雷王国王都。
这个夜晚灯火辉煌，点缀了整个星空。王都的民众都兴奋难平，原因当然是明天将会在这儿开展的一年一度的盛事——大魔斗演武。
然而今年的主办方似乎有些特别，在这个夜晚就给了所有人一份惊喜：他们竟然要在没有通知任何人的情况下，开启一场“开幕式”！
所谓“开幕式”，其实是大魔斗演武的预选赛。由于近年来魔法公会的数量激增，以及今次同一公会能够派遣两支队伍参赛的规则的变更，参与大魔斗演武的公会就有上百个。所以主办方希望能够在预选赛中选拔出八支队伍出来参赛。
预选赛的规矩也十分简单，但是却很壮观：菲欧雷王国所有公会的参加成员，都会顺着一个前往天空的梯道前进，然后进入一个外部呈球状、内部则呈不规则形状以及错综复杂的轨道的巨型密室。他们将要在那儿成功找到前往竞技场的正确道路。
民众们全都走上街头，万人空巷。他们望着天空的上那个巨型密室，虽然不能够知道里面现在发生的事情，但是却依然聊得津津有味，似乎他们都亲眼目睹了那些魔导士之间的斗智斗勇一样。
经过一个多小时的角逐，官方才向民众宣布最新的进展。
负责宣布这个消息的是一个戴着南瓜头饰的矮小的主持人，他带着独有的口头禅，在投放在夜空上的立体影像中说：“菲欧雷的国民们，今年将要参加大魔斗演武的八支队伍的名单已经出现了，相信大家一定都很期待的南瓜。那么，就让你们带着这份期待，明天到竞技场上见证这八支队伍的出列吧南瓜！相信其中一定有你们所支持的队伍的南瓜！”
接着，戴着复活节南瓜头的主持人就关掉了影像。
民众们虽然对此多有抱怨，但是他们的兴趣与热情却被挑了起来，互相间都商量着明天要去看一看这场盛事。
翌日的真正的大魔斗演武的开幕式果然没有让他们失望。除了开幕式的魔法表演异常精彩以外，南瓜头主持人公布的参加大魔斗演武的八支队伍的名单也让他们很满意。
这八支队伍分别是往届大魔斗演武冠军“剑咬之虎”、亚军“蛇姬之鳞”、季军“青色天马”、黑马“人鱼之踵”、年年八强的“四首猎犬”、曾经的黑暗公会“大鸦的尾巴”以及没落的王者“妖精的尾巴”A、B两队。
民众们虽然对妖精尾巴能够进入两支队伍感到不满，他们对妖精尾巴的印象还停留在往年那些糟糕的表现上，更听说他们是一群“打不还手、骂不还口”的怂包，所以几乎没有声援他们的人，反而有不少骂他们卑鄙无耻的人，但是即便如此，对于妖精尾巴来说，能够进入两支队伍实在是意外之喜。
每支队伍都是固定人选5人，候补1人，这样一来，实际就有6人参赛。
在解说席的除了一个大脸的男性主持人以外，还请来了一个众人都很熟悉的嘉宾——原魔法评议会议员亚吉马，他即使坐在解说席上，还穿着那件在餐厅工作的厨师服装。
在短暂的歌舞之后，南瓜头主持人宣布了第一天的赛事项目。
“今天的关键词是‘隐密’南瓜。”南瓜头主持人只说了这么一点儿，就不往深处说了，“请八支队伍分别选出一名选手参与这场比赛南瓜。”
各队的人选都出来了，妖精尾巴A、B队这边派出了格雷与朱毕安。而颇为引人注目的剑咬之虎则派出了一位名为路法斯·诺亚的选手，他穿着打扮得就像是一个拿着花剑的宫廷剑客，戴着深红色的宽边帽，得到了全场观众的欢呼。
最后也是这个男人获得了这次“隐密”比赛的胜利。
“隐密”的规则是让八人在竞技场内一座具现化出来的小城镇中游荡，与彼此的复制品斗智斗勇，只有攻击真身才能够获得分数，攻击了假身或者被攻击就会扣减分数。
这场竞技最后的结果以路法斯·诺亚压倒性的胜利告终。他的“记忆造型魔法”为他在这场比赛中得到了极大的优势，他几乎记住了每个人的位置、移动、声音、魔力等等，辨别真假简直轻而易举。而别人是根本攻击不了他，因为他随时能够制造更多的假身——他在某处留下的自身造型记忆。
而妖精尾巴A、B队则很遗憾地垫底，得到了全场观众的嘘骂。其实他们虽然没有多大优势，但是也不至于垫底，只是大鸦尾巴派出的魔导士纳鲁布丁库太过针对妖精尾巴的两位魔导士。不过结果已经如此，他们也没有别的办法了。
至于大鸦的尾巴为什么这么针对妖精的尾巴，原因也很简单，因为大鸦的尾巴的会长，名为伊万·朵勒阿，是马卡洛夫的儿子，也是拉克萨斯的父亲。他因为犯下罪孽而被马卡洛夫赶出魔法公会，这也是拉克萨斯之前挑起妖精内战的原因之一，他们最后的结果也很相似，都被马卡洛夫逐出了公会，但是不一样的地方是拉克萨斯凭借自己的行动获得了回到公会的权利。
伊万以及他的黑暗公会一直对马卡洛夫以及妖精的尾巴怀恨在心，这次他们不知道用什么手段，获得了成为光明公会的机会，并且还参加了这次的大魔斗演武，目标毫无疑问就是妖精的尾巴。
看到伊万的公会成员这样针对自己的孩子，马卡洛夫气得直跳脚，要不是初代会长梅比斯就在身边，需要注意形象，他就要飙脏话了。
之后还追加了四场一对一的魔导士对决，而这一次对决的人选是由官方指定，无论是谁，被点到名都是要上场的。
第一场的对决名单出炉之后就出乎许多人的预料，竟然是由妖精尾巴A队的露西与大鸦尾巴的芙蕾雅进行对决。
这场美女之间的对决并没有众人想象之中的那样温柔香艳，相反，对决过程异常激烈，互相之间几乎都拼尽了一切手段。在最后关头，露西原本拥有击败芙蕾雅的绝佳机会，但是却突然丧失了魔力，导致输给了芙蕾雅，还遭到芙蕾雅的重伤，不得不被送到医务室。
明眼人几乎都猜到大鸦的尾巴做了什么手脚，但是苦在完全找不到证据，妖精的尾巴的成员也只能对大鸦的尾巴公会隔空咒骂而毫无办法。
第二、第三场对决获胜者分别是青色天马的莲以及剑咬之虎的奥鲁伽·纳纳吉尔获胜。
之后的最后一场就没有多少看点了，因为对决的一方是蛇姬之鳞的“圣十大魔导”、“岩铁”鸠拉，而对决的另一方则是妖精尾巴B队的弗里德。由于实力差距过大，弗里德几乎很快就被鸠拉击败，这时，全场对妖精尾巴的嘘声达到了顶点，简直要沸腾起来了，因为妖精的尾巴明明占用了两个八强名额，但是却一场比赛都没能胜利，不得不说，真的丢人。
无论各方的态度如何，这第一天的赛事也就到此结束了，目前为止，剑咬之虎稳坐第一位，而妖精的尾巴的两支队伍都处于八强的最末尾，A队甚至还在B队之下。
到了晚上，坐在王都一个旅馆房间的椅子上的扶寇，就收到了关于今天比赛的完整信息。他看了半天信封上写的内容，然后决定出门一趟。
他很快就走到了妖精尾巴全员落脚的旅馆前，旅馆的一楼是酒馆，现在里面传来了阵阵吵闹喧哗声，一点儿也看不出他们今天输掉了所有比赛项目。
今天来和他汇合的乌鲁蒂亚，已经跟他说，她将这群妖精的“第二魔法源”给开启了，她问他要不要去“验收成果”。本来他现在是打算来看看的，甚至也做好了一切可能的反应的勇气，但是走到旅馆前的时候，他不由地又顿住了脚步。
怎么说呢？他很想进去亲眼确认他们的存活，但是又有些害怕起来。七年前，他没能做到保住他们的性命，如果不是梅比斯会长的超魔法，他很可能又要留下一个一生的遗憾，而他又在公会最困难的时候离它而去，他觉得自己怎么还有脸出现在他们面前呢？
至少要杀掉黑龙，让自己心里的负罪感减轻一些啊……
那么，还是明天在赛场上再看一看他们吧。
他转身离去，却不知道这个时候旅馆的大门刚好被推开，一个婀娜的身影出现。米拉杰将一盘热水倒在了门外，然后抬头看了看四周黑漆漆的角落，看了一会儿，她才走了回去。
扶寇沿着原路返回的时候，不经意间瞥了一眼【战争地图】，然后看到了一个人正在跟踪自己。他看着这个人的名字，感到很头疼。接着，他又想到了什么事情，将【战争地图】拉回到妖精尾巴落脚的旅馆那儿，过了数秒，他露出了奇怪的神色。
这怎么可能？
他决定弄清楚真相，于是他站在了原地，等待对方赶上自己。过了一会儿，一个全身像他一样裹在黑袍里的人出现在他面前。那个人掀开了自己的兜帽，露出一个熟悉的女人的面容来。
这是露西·哈特菲利亚的脸，而【战争地图】上显示，有两个露西。
露西盯着他看了一会儿，眼眶里突然充满了眼泪，她冲到他的面前，将他紧紧抱住，声嘶力竭地说：“扶寇……我终于找到你了……快点帮帮我，要不然一切都来不及了！”