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京都，日本临时大本营，西乡从道指着地形图，正在给明治天皇讲解当前战事。然而远处隐隐传来的炮声，让这里感觉到亚历山大。
“俄军的主力部队虽然已经推进到大津，但也是强弩之末了。从今天俄军的炮击来看，其炮弹的储备量正在急剧减少。桂太郎的第三师团——实际是以一部分第三师团老兵加上三分之二的新兵组成，因该师团并未被全歼，因此保留了番号——在大津防线传回消息，该部虽然已经损失了四分之一的兵力，但是俄军也同样失去了继续推进的锐气，两军现已陷入胶着状态。”
“东面。贞爱亲王率领的近卫第二师团也同样将俄军南线兵团拖在了奈良地区。只等奥保巩的第十一师团从大阪包抄过来，就能够完全吃掉俄军南线兵团。然后，第十一师团和近卫第二师团将自南向北包围俄军在大津的主力，届时，我们再将京都的近卫第一师团投入战场，便可全歼这支俄军部队。”
马卡洛夫是一名优秀的海军将领，但他不是陆军将领。当前指挥作战的，是海参崴的滨海地区司令官斯特塞尔上校。作为一名基地守备部队的指挥官，斯特塞尔的最高指挥权限仅仅是一个团，而现在他要指挥的却是一个两万余人的大军团。而且，士兵的组成还大都并非军人。所以，俄军的进攻显得毫无章法也就情有可原了。
的确，虽然看起来俄军的推进咄咄逼人，但因为日本军队的层层抵抗，以及沿途平民的不断袭扰，现在已经完全陷入泥潭。而日本方面，却早已经做好了应对措施和作战方案，现在的一切，都在他们的计划之中。两路俄军就像一头扑进蜘蛛网中的黄蜂，虽然看上去凶恶万分，但已经是穷途末路了。
二月四日，赶在大清朝廷放假的最后一天，中、英两国联合发表声明，敦促交战双方停火，并回到谈判桌上来，以国际法为准绳，以谈判的方式解决争端。公告发出后，德国、美国也相继发出声明，支持两国的斡旋，希望俄、日两国搁置争端。
二月六日，这一天，正是中国的传统节日，春节。就在这一天，被日军团团包围的俄军南部兵团五千余人在奋战了三天后，宣布投降。随后，伏见宫贞爱亲王及奥保巩指挥两万日军精锐北上，开始对俄军北线兵团的围剿。
十一日，日军近卫第一师团、第三师团会同增援过来的近卫第二师团、第十一师团、神户第十六师团共五万余人，将俄军北线兵团万余人围困在大津。次日，俄军开始突围。
日本和俄国的战争爆发初期，在中国滞留的各国公使、舰队全都在观望。当然，每个国家的观望心态不一样。
俄国公使自然对它们国家的军队和舰队有信心，而战争初期俄军的不断推进似乎也证明了这一点。法国和德国的公使则再考虑到底要怎么从这场盛宴中捞到好处。对于法国来说，他们已经占领了函馆，如果俄国人真的能让日本人屈服，那么函馆就是自己的囊中之物。反之，法国人就要考虑英国人的建议——放弃函馆，拿钱走人。
而德国心态最复杂。德国人得到消息最晚，来的也最晚，而且舰队实力也最差——仅四艘主力舰。如果日本人彻底被灭，那么也许英国人和法国人可能会群起而瓜分日本，这样德国也能分一杯羹。而如果日本获胜，恐怕德国人就只能等着喝汤了。
英国人始终对日本人不放心。他们认为已经被中国人打成残废的小日本不可能抵挡的住北极熊的攻击，哪怕只是一支熊掌。如果不是自己在远东的陆军是在兵力不足，约翰牛都恨不得自己撸胳膊上了。所以英国人从一开始就在催促中国军队介入战争，以阻止俄国获得在日本的利益。
但是清政府表现的胸有成竹。奕訢拍着胸脯对华尔身保证：如果日本被俄国人打到了京都，老夫亲自拿着枪上战场！
果然，战争的进程正向奕訢所保证的那样，俄国人在距离京都咫尺之遥的大津停了下来。随后，一个个不利于俄国的消息传回了北京。
“公使先生，我认为，现在应该是我们出场协调的最好时机了。”东堂子胡同里，奕訢捻着胡须，微笑着对华尔身道。
“哦，好吧。不过我有一个疑问，为什么你们能对这场战斗的过程判断的这么准确？”华尔身不解的问。
“这个么，公使先生，我们中国有句古话，最了解你的人，不是你身边的亲人或者朋友，而恰恰是你的敌人。大清和日本、俄国都有过接触，所以，我们对这两个国家所能表现出来的战斗力，甚至比他们自己还要清楚。”
“哦。我的上帝，中国真是一个神奇的国家。”华尔身不由得感叹道。华尔身不知道的是，载湉只是希望让俄国和日本两个流氓都多留一点儿血罢了。
十三日，奕訢和华尔身共同拜访喀希尼，向他转达了中、英两国的意见，并希望他们尽快劝说俄国政府放弃军事行动。同日，俄军依旧在艰难的突围。
十四日，斯特塞尔命令驻扎在名古屋的俄军一部——约两千人——前往滋贺县救援被围部队，但是这支原本计划救援的部队在离开名古屋没多久，就被日军围困在一宫。
十五日，英国政府正式照会俄国，希望他们能够接受调停。同日，清政府也照会俄国，称作为中日战争的战胜国，中国有权利对日本方面提出包括领土在内的一切要求——其时中日之间的协定尚未公布。而俄国军队现在占据的名古屋，有可能将成为中国的战利品，因此，中国有理由认为俄国已经侵犯了中国的国家利益，对此，中国政府希望俄国军队立即撤出日本领土，否则，中国军队将设法维护自己的利益不受侵犯。
接到照会的俄国立刻召开内阁会议，但是俄国的君臣均认为，一贯对洋人懦弱的清政府不可能真正做出军事行动。而在远东的英国武装力量，虽然其海军舰队实力强劲，但仍然不足以威胁到俄国舰队，并且，英国人的陆上力量被分散在印度、缅甸等地，无力全面干涉俄国的军事行动。所以，俄国政府最终决定，对两国照会置之不理。
十八日，在未得到俄国的停止军事行动并撤出名古屋的答复后，在釜山的中国舰队，也开始做出装载士兵的姿态。在远东，有迹象表明，一支旅级规模的近卫军正冒着严寒，离开了盛京向北运动，目标应该是吉林方向。同时，原本驻扎在广岛的英国舰队七艘军舰起锚，开始向志摩半岛方想运动。
英、中联手干涉的态势展露无疑。同时，在日本的俄军部队已经被围困一周了，局势开始变得对俄国极为不利。马卡洛夫企图再次利用海上优势，用军舰运送步兵至大板登陆，抄日军的后路，以解救被困俄军主力。同时，还可以再次威胁京都。然而当他准备行动时才发现，伊势湾已经被英国海军封锁了。
此时的俄国绝对不敢和英国人在海上叫板。一是因为英国舰队的整体实力完爆俄国，另一个原因是，俄国人还有两个步兵师的部队漂在海面上呢，此时和英国发生战争，这两个师不是分分钟喂鱼？
此时的俄国已经完全陷入被动。
十九日，英国、德国、奥匈帝国、美国和意大利五国公使一同拜访喀希尼，希望俄国能够接受各国调停。事实上，奥匈帝国啊，美国、意大利神马的，完全是打酱油的。这样做，无非是给俄国一个台阶下。你看，我们都来说和了，你就别驾着了，赶紧就坡下驴吧。
就在几国劝说俄国的时候，负隅顽抗了八天之久的俄国北线兵团终于坚持不住了。这八天时间里，俄国人的伤亡达到五千余人，而日本人则更甚，因为武器相差悬殊，超过三万人因战死或受伤失去了战斗力而不得不被撤离。
二月二十日，中国农历的正月十五，俄国终于同意接受各国斡旋。
“俄国绝不能就这样轻易地接受失败！在远东的失利是俄国陆军的耻辱，如果就这样签订条约，那么俄国陆军将永远被钉在耻辱柱上！”
在同意接受斡旋后，俄国陆军总司令米哈伊洛维奇大公依然极力推动沙皇同意陆军在远东和中东进行军事动员。陆军希望通过在其优势地区的军事行动威慑英、中两国，以洗刷在日本本土的军事失利带来的负面影响。同时沙皇及其官僚集团也希望通过有限的陆上军事动员来在谈判桌上获取一定的主动。
随着俄国的动员，不但是载湉，就连英国、德国、奥匈帝国和土耳其的神经都绷得紧紧的。