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应龙的特征是生有双翼，鳞身脊棘，头大而长，吻尖，鼻、目、耳皆小，眼眶大，眉弓高，牙齿利，前额突起，颈细腹大，尾尖长，四肢强壮，宛如一只生翅的扬子鳄。
而龙五百年为角龙，千年为应龙。
为了表示自己求贤若渴，轩辕将部落事物交给祁连暂代管理，亲自跑到南方请应龙出山，只有黄龙真人与他同行，护卫轩辕的安全。他来到玄女告诉他的地方，那里常年多雨水，一眼望去一片郁郁葱葱，山峦叠嶂。山腰间有雾气萦绕，山间鸟鸣声声，山溪入泉清脆幽静，展现出一副秀丽无比的人间仙境。
“果真是仙灵福地。”轩辕走近几步，捧起一股清泉水饮下。
泉水冰爽无味，却在入腹后，散逸四肢百骸，让人精神倍爽。更再之后慢慢回甘，让人回味。
“正事要紧，黄龙师叔，你可曾听说过这位应龙前辈？”
黄龙真人与轩辕并行，打量着这崇山峻岭道：“没有，应龙神通通天彻地，在龙族中都能排的上名号的，是有名的战士。从普通的蕴含龙族血脉，修成应龙之身也是少数，此处的这位，想必成道不久，或隐居在这里故名声不显。”
大大方方承认不知道，没有要故弄玄虚，卖弄见识的意思。这也是黄龙真人不受元始待见的原因之一，他的是兄弟们都会阿谀奉承，他要来硬的，岂不吃亏？
元始是好面子的人！
“这么找也不是办法，用喊的吧！你来。”黄龙真人到是能感应到龙气，可这次不是他来找茬，而是轩辕来访贤。
轩辕点头，整理整理衣摆，双手抱拳大声喊道：“人族轩辕，请应龙前辈赐见。”
声音在山间回荡，此起彼伏，仿佛山中一人在模仿喊话。鸟儿被喊声惊起，发现没有异样后回头看向声音来源之处，眼眸中透着一股子灵光，再一次“扑啦”飞起来。
山间回音已绝，仍不见应龙现身，轩辕再次高呼。
在一处山间清涧之中，一头巨龙盘在水底睡觉，只有半个头露在外头。许多枯叶断枝将半个头也掩住，留有两个约莫半人高的漆黑大洞，时不时有热气从洞中喷出。
一只百灵鸟扑扇着翅膀飞来，落在左边的大洞之中。
百灵鸟单脚站立，“嘟嘟嘟”的在洞里啄着。
“阿...嚏！”
这个喷嚏震天动地，在山林间掀起一阵飓风。
在山腰的轩辕和黄龙真人两人也感受到山林的震动，还有扑面而来的腥风。黄龙真人衣袍一甩，将飓风抚平。
“哈哈，看样子此间主人刚才在睡觉。”黄龙真人笑意不绝，却是想起龙族寿命悠长，除了爱收集发光发亮的珍宝外还有一个爱好——睡觉！
轩辕没想到这些，也不知道黄龙真人笑什么，他还记得自己此行的目的，连忙高声呼喊，请应龙现身。
应龙被百灵鸟啄醒就听到轩辕的喊话，抖落头上的枯叶，应龙冲天而起，在空中几个盘旋出现在轩辕面前。眼中想灯笼一样，泛着光芒，盯着轩辕和黄龙真人。
“前辈，人族轩辕有礼。”轩辕抬手一恭，“此番前来，想请前辈出山。”
“小辈，是何人让你来的。”应龙嘴未张，声音却从耳边炸响。
黄龙真人安静的做背景板，一言不发，全由轩辕处理。他只要保证轩辕的生命安全，其他一概不理。
轩辕将玄女之事道出，语气诚恳，态度良好。
应龙听到玄女让来的，心思一转。
他是知道玄女飞升天界的，让她投入西极天皇大帝手下，还是他的主意。他为应龙，洪荒龙族都在妖庭当道时投效了女娲娘娘，还被赐封了天、地、江、河、湖以及四海九位龙王。女娲娘娘喜静，不管俗事，便将一应事物全交由李烛影管理。
所以得知玄女要飞升天界，便建议让其投效到李烛影手下。
既然是故人所托，应龙便显出人形答应出山，相助轩辕。
三人回到部落之时，姬水北岸大雨绵绵，祁连见轩辕回来，急忙上前。
“首领，你总算是回来了，就在你走的第二日，我们这边就开始下暴雨，南岸那边一片风平浪，再这样下去，我们的将士和营地都要撑不住了。”祁连焦急万分，他还是第一次遇到这样的状况。
“如何会这般，我的师父师叔们呢？”
“仙师他们也束手无策，只能眼睁睁看着水位疯涨。”
应龙此时却出声道：“这是有弄水能人在施法。”
“前辈可能助我？”轩辕急切道。
“准备好酒席，为我庆功。”应龙自信满满，冲天而起化作千丈应龙。他飞入云端，见首不见尾，张口一吸，地面上的积水打着旋落入应龙口中。姬水之上更是出现一个巨大的水龙卷！
不肖片刻，乌云散尽，阳光洒满姬水北岸。
轩辕见之大喜，为应龙庆功，并将他介绍给广成子等。
广成子等十二金仙对应龙冷冷淡淡，保持着表面上的平和。自己等人没能解决的问题，被一个新来乍到的解决了，让他们颜面扫地。
而蚩尤见轩辕驻地上空乌云已散，自然不肯罢休，招呼风伯雨师，卷土重来。
应龙出战，把江河的水吸入口中，飞上高空，向蚩尤的营中喷水。顿时，汹涌的波涛从天而降，直奔蚩尤冲去。蚩尤派风伯和雨师出阵迎战。风伯和雨师，施展神威，一个纵风，一个集水，反过来把暴风骤雨向黄帝阵中打去。应龙收水不及，十二金仙出工不出力，结果轩辕阵脚大乱，溃败而归。
后来，更是九战九败。轩辕下令退于泰山。
这下不得了，广成子和众师弟心理平衡了，“这个什么应龙也不怎么样嘛，看他还怎么嚣张。”
轩辕对此也无法，十二金仙都是师长，他不能说什么，只是一口气憋在胸膛郁结难舒，对广成子等人也不满起来。
没有办法，轩辕率部退到泰山，躲避在昏暗的雾气中。他三天三夜不吃不睡，冥思苦想退敌之策。为此，轩辕忧心仲仲，日夜盼望能有贤哲辅佐他，以灭蚩尤。
心气不畅，轩辕觉得好心塞。他的师父师叔不为他分忧，还偷工减料拖他后腿。他抱起两坛子酒，神情苦涩的找玄女谈心，寻求心灵的安慰。